2026年5月27日，特斯拉官方发布微博称，第三代人形机器人Optimus V3（擎天柱第三代）预计年中亮相，2026年7到8月启动正式投产，产品测试稳步推进，预计2027年投入外部场景应用。为了配合这一计划，特斯拉已经将加州弗里蒙特工厂的Model S和Model X产线全面改造，转为Optimus专用生产线，远期规划年产能达到100万台。这条消息在全球人形机器人行业掀起了一阵紧张而又兴奋的波澜——全球最具制造能力的科技公司之一，正在以不容忽视的姿态杀入这个赛道。
埃隆·马斯克的野心从来都是"大到夸张"的。100万台年产能是什么概念？目前全球所有人形机器人公司的累计出货量加起来都远远不到这个数字。2025年，宇树科技以超5500台的出货量位居全球第一，智元机器人出货5168台紧随其后，优必选工业人形机器人交付超1000台。三家的总量刚刚超过一万台出头，而特斯拉的目标是一百万台——足足是当前全球产能的两个数量级以上。这种"马斯克式的目标设定"，究竟是远见还是豪赌，业界意见分歧巨大。
乐观者认为，特斯拉在汽车工业积累的制造能力和供应链管理经验可以移植到机器人生产，其垂直整合模式——从自研芯片到自研驱动器、从专属产线到用自家机器人在工厂里制造新机器人——如果成功，将形成一种前所未有的成本优势闭环。悲观者则指出，Optimus Gen-3的量产计划已经多次延期，目前仅在弗里蒙特工厂进行小范围产线调试，2026年夏天启动上海工厂小批量生产的计划能否如期推进仍有诸多不确定性。
在中美博弈的另一极，美国还有Figure AI这个不可忽视的对手。Figure AI目前估值约为390亿美元，是全球估值最高的人形机器人公司。其机器人已经在物流仓库实现连续200小时零人工干预作业，这个数据意味着什么？意味着在特定的工业场景中，Figure AI的机器人已经具备了实际替代人工的可行性。从"可以做"到"连续做200小时不翻车"，这中间跨越的是可靠性、稳定性和自主决策能力的巨大鸿沟。Figure AI自研具身智能大模型，机器人已经实现自主决策来干活，而非依赖遥控操作。这种"端到端自主作业"的能力，是目前国内大多数企业和宇树都在努力追赶的核心差距。
国内企业并非坐等被超越。宇树科技近日确认与英伟达达成合作，双方共同推出人形机器人参考设计H2 Plus。这套方案由宇树提供H2机器人本体，英伟达提供Jetson Thor算力平台，预计2026年底面向研究机构与开发团队上市。H2 Plus的核心提升在于算力跃升——Jetson Thor平台专为边缘AI场景设计，算力远高于目前G1基础版搭载的瑞芯微3588芯片，甚至也超越了EDU版加装的Orin NX。不过，宇树方面也坦承，算力提升不等于能力整体突破，续航、数据、场景泛化等短板仍然需要逐一攻克。H2 Plus的续航大约三小时，G1续航更短在一到两小时之间，这意味着在工业制造或物流场景中，机器人很难完整运行一个工作班次，这是目前硬件端最迫切的瓶颈之一。
更为关键的是，国产企业正在加速全球化布局。宇树科技有四成营收来自海外市场，其消费级产品G1凭借8.5万元的极致性价比，在日本、韩国、欧洲的科研机构和极客社区中积累了大量用户。智元机器人则在2026年CES展上斩获大额海外订单，海外占比达50%至60%。这种"国内研发、全球销售"的模式，正在帮助中国企业建立全球品牌认知和渠道网络，为未来与特斯拉、Figure AI在海外市场的正面竞争积累势能。
中美之外，全球人形机器人竞赛版图上还有其他不可忽视的力量。日本的软银、丰田、本田在仿人机器人领域有数十年技术积累，虽然近年来在资本市场上声量不及中美企业，但其精密机械和传感器技术储备深厚。韩国的三星、现代汽车也在加紧布局，现代汽车收购波士顿动力的战略意图已经日渐清晰。欧洲方面，德国在工业机器人和精密制造领域的传统优势，加上法国、瑞士在AI基础研究上的积累，也在孕育新的竞争者。全球人形机器人产业正在形成一个"中美领跑、日韩追赶、欧洲伺机"的竞争格局。
从技术路线的维度看，特斯拉Optimus选择的是"纯视觉+FSD模型"的软硬闭环路线。这一选择背后有深刻的战略考量：特斯拉在汽车自动驾驶领域积累的海量视觉数据和FSD算法经验可以直接复用到机器人上，形成技术溢出的协同效应。马斯克曾公开表示，Optimus在很多方面"就是一辆有手有脚的自动驾驶汽车"。而Figure AI则走了一条更专门化的道路——针对仓库搬运等具体工业场景进行深度优化，以"场景适配深度"换取"通用泛化广度"。
中国企业的路线更为多元。宇树以"运动能力"为突破口，在春晚舞台上的人形机器人完成连续单腿后空翻、蹬墙侧翻等高难度极限动作，全程无遥控，展现了世界级的运动控制能力。智元则走"全栈自研"路线，从关节模组到灵巧手、从端侧芯片到具身大模型，尽可能掌握每一层技术。星动纪元聚焦"端到端原生机器人大模型"，中国邮政和顺丰的物流中心已有其机器人批量运行，分拣效率达人类85%。
全球人形机器人竞争的本质，是一场同时考验硬件制造、AI算法、供应链管理和商业模式创新的全方位竞赛。特斯拉的优势在于制造能力和品牌号召力，Figure AI的优势在于场景专注度和模型能力，中国企业的优势在于成本控制、迭代速度和场景多样性。三方的竞争将决定未来五到十年全球人形机器人产业的格局。值得注意的是，这场竞争并非零和博弈——人形机器人市场足够大，大到可能容得下多个巨头同时生长。但窗口期并不会太长，2026年到2028年的这两年，将是决定谁能先发制人、占据心智的黄金时间。
